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Conseiller Gestion de Patrimoine H/F
Description
Vous serez chargé(e) d’accompagner les conseillers patrimoniaux de votre pôle dans leurs différentes tâches quotidiennes :
Accueil téléphonique
Accompagnement administratif des clients
Aide à la connexion/ préparation des dossiers de souscription,
Rédaction des rapports de mission
Rédactions des restitutions du devoir de conseil
Prise de rendez-vous de souscription
